에스엔시스 청약일정 및 수요예측결과

에스엔시스는 2017년 삼성중공업의 기전사업부에서 분사하여 설립된 조선 기자재 통합 솔루션 전문기업으로, 2025년 8월 코스닥 상장을 추진하고 있습니다. 에스엔시스 청약일정 및 수요예측결과에 대해서 살펴보겠습니다.

 

청약 일정

구분	일정
수요예측일	2025.07.28 ~ 08.01
공모청약일	2025.08.07 ~ 08.08
배정공고일	2025.08.12
환불일	2025.08.12
납입일	2025.08.12
상장일	2025.08.19

 

공모 개요

항목	내용
확정공모가	30,000원
희망공모가	27,000원 ~ 30,000원
공모주식수	1,900,000주 (신주 94.5%, 구주매출 5.5%)
확정공모금액	570억원
상장시가총액	2,831억원
주관증권사	신한투자증권
청약증거금률	개인 50%

 

물량 배정

투자자 구분	배정주식수	비율
전문투자자	1,425,000주	75.0%
일반청약자	475,000주	25.0%
우리사주조합	0주	0%
해외투자자	0주	0%

 

 

 

수요예측결과

에스엔시스의 수요예측은 2025년 7월 28일부터 8월 1일까지 5영업일간 진행되어 매우 성공적인 결과를 보였습니다.

 

지표	결과
참여기관수	2,336개 기관
신청물량	1,053,320,000주
경쟁률	739.2대 1
의무보유확약률	27.4%

 

가격대별 수요분석

에스엔시스의 수요예측에서 기관투자자들은 회사에 대한 압도적인 신뢰를 보였습니다.

• 99.9%의 신청물량이 밴드 상단(30,000원) 이상 가격 제시 (가격미제시 포함)
• 단 1개 기관을 제외한 모든 기관이 상단 이상에서 참여5
• 27.4%의 주문물량이 의무보유 확약 설정
  
  

 

조선업 슈퍼사이클의 수혜

신한투자증권 관계자는 "수요예측 첫날부터 많은 기관 투자자들이 몰려 상단 초과 공모가를 제시하는 등 높은 참여율을 보였다"며 "특히 조선업 슈퍼사이클과 맞물려 에스엔시스의 안정적인 사업 구조와 미래성장성을 높이 평가했다"고 설명했습니다.

청약 정보

• 최소 청약주수: 10주
• 청약증거금률: 50%
• 최소 증거금: 150,000원 (30,000원 × 10주 × 50%)
• 최대 청약주수: 19,000주 (신한투자증권)

 

 

회사 개요

에스엔시스는 삼성중공업의 기전사업부가 2017년 독립하여 설립된 조선 기자재 통합 솔루션 기업입니다.

 

사업부문	주요제품
파워솔루션	배전반, 전기자동제어반
에코솔루션	평형수처리시스템(BWMS)
운항제어솔루션	선박자동화시스템, IAS급 운항제어시스템
MRO솔루션	유지보수, 개조 서비스

 

공모자금 사용계획

조달된 570억원은 다음과 같이 사용될 예정입니다.

 

용도	내용
생산능력 확대	신규 공장 설립 및 설비 투자
고객 포트폴리오 확대	글로벌 영업망 강화
신사업 진출	육상, 해양, 방산 분야 확장

 

특히 ABB와의 전략적 파트너십을 통해 데이터센터, 해상 풍력발전소 등 육상 인프라 시장으로 사업 영역을 확대할 계획입니다.

 

 

실적 현황

에스엔시스는 설립 후 2만여 건의 프로젝트를 수행하며 누적 수주액 1조 516억원을 기록했습니다.

 

 

연도	매출액	영업이익률
2022년	1,201억원	14.5%
2023년	1,063억원	12.1%
2024년	1,381억원	11.2%

 

2024년 영업이익률 11.2%는 업계 평균 3.8~7.5%를 크게 상회하는 수준입니다.

에스엔시스의 성공적인 수요예측 결과는 조선업 슈퍼사이클과 친환경 선박 전환 가속화라는 시장 환경 속에서 회사의 통합 솔루션 역량과 기술력에 대한 기관투자자들의 높은 평가를 반영한 것으로 분석됩니다.

 

 

 

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