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더본코리아 공모주, 상장, 수요예측결과 및 청약에 대해서 알아보겠습니다.
회사 소개 및 실적
더본코리아는 요식업(F&B) 브랜드를 개발하고, 가맹점을 모집하여 매장 개설 지원 및 물품 공급을 통해 수익을 창출하는 프랜차이즈 기업입니다.
국내외에서 다양한 브랜드를 운영하며, 중국, 인도네시아, 싱가포르, 일본, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 미국, 호주, 태국, 캄보디아, 캐나다, 폴란드, 대만 등 여러 국가에 진출하였습니다.
수익성 지표를 살펴보면 매출은 지속적으로 성장하고 있으나, 영업이익률은 2021년 이후 점차 하락하는 추세입니다. 2023년 영업이익률은 6.2%, 2024년 상반기 영업이익률은 7.1%로 낮은 편입니다. 더본코리아는 코스닥이 아닌 유가증권시장(코스피)에 상장됩니다.
공모주 청약 정보
- 청약 일정: 2024년 10월 28일(월) ~ 10월 29일(화)
- 청약 시간: 오전 8시 ~ 오후 4시
- 환불일: 10월 31일(목)
- 상장일(예정): 11월 6일(수) - 단독 상장 예정
공모주 청약 규모
- 공모가 확정: 34,000원 (하단: 23,000원 ~ 상단: 28,000원)
- 상장 시가총액: 4,918억 원
전체 청약 규모
- 청약 규모(수량): 3,000,000 주
- 청약 규모(금액): 1,020억 원
일반 투자자 청약 규모
- 청약 규모(수량): 75만 주
- 청약 규모(금액): 255억 원
청약 주관사
이번 청약은 한국투자증권과 NH투자증권이 주관합니다. 최소 청약 단위는 10주로, 17만 원입니다.
1) 한국투자증권
- 청약 수수료: 2,000원
- 비대면 계좌 개설 시 청약 가능
2) NH투자증권
- 청약 수수료: 2,000원
- 비대면 계좌 개설 시 청약 가능
수요 예측 결과 및 기관 경쟁률
공모가는 23,000원에서 28,000원으로 설정되었으나, 최종 공모가는 34,000원으로 결정되었습니다. 종합 경쟁률은 734.67대 1로, 청약에 참여한 건수는 2,216건입니다.
의무 보유 확약
기관 투자자의 의무 보유 확약 비율은 다음과 같습니다:
- 건수: 10.20%
- 신청 수량: 12.23%
결론
더본코리아 공모주, 상장, 수요예측결과 및 청약에 대해서 살펴봤는데요.
더본코리아의 수요 예측 결과는 참여 기관 수, 경쟁률, 의무 보유 확약 등을 고려할 때 긍정적인 평가를 받을 수 있습니다. 감사합니다.
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